Basmul popular norvegian care stă la baza spectacolului reprezintă unul dintre cele mai frumoase exemple ale motivului „mirelui-animal”, întâlnit adesea în patrimoniul poveștilor străvechi. Eroina trebuie să străbată un drum lung și să treacă prin aventuri extraordinare pentru a-și elibera iubitul, un prinț fermecat care apare sub înfățișarea unui urs polar.
Pe parcursul călătoriei sale pline de peripeții, îi stau în cale o pădure care prinde viață, un troll uriaș și o prințesă cu inima de gheață. În schimb, trei femei misterioase, care țes destine și povești, o ajută să ajungă la iubitul ei, în palatul de la capătul lumii, la răsărit de Soare și la apus de Lună.